相続のお客様へ
相続の健診
相続が起きる前に、
家族と財産の現在地を。
いま相続が起きたら、相続税はかかるのか、かかるならいくらか。ご家族の構成と財産の内容をお聞きし、私たちが財産を評価して相続税を試算します。分け方による税額の違いや、納税資金の見通しまでを書面にまとめ、ご説明します。対面でも、オンラインでも承ります。
無料相談をするお電話：03-3295-1333（平日10:00〜17:00）
こんな方に
- 親の財産のことが、少し気になっている
- 相続税がかかるのか、かからないのかを知っておきたい
- 財産の分け方で、税金がどう変わるかを知りたい
- 土地や建物があり、評価がいくらになるか見当がつかない
- 相続税を納めるお金が足りるか、確かめておきたい
- 生前にできることがあるなら、税金への影響を知っておきたい
相続の健診は、相続が起きる前に、いまの財産で税金の見通しを立てておくためのものです。急いで何かを決める必要はありません。見通しがあると、ご家族で話すときも、何を選ぶかを考えるときも、落ち着いて進められます。
書面でお答えすること
お預かりした資料とお聞きした内容から、次の問いに、書面でお答えします。
- 01
相続税は、かかるのか。かかるなら、いくらか。
ご家族の構成からどなたが相続人になるかを整理し、土地・建物・預貯金・有価証券・保険などを並べて、相続税を計算するときの評価額を出します。使える控除や特例を当てはめて、かかるかどうか、かかるならおおよそいくらかを示します。
- 02
分け方で、税額はどう変わるか。
2〜3通りの分け方で、相続税がどう変わるかを並べます。
- 03
納めるお金は、足りるか。
納める額と、手元のお金や保険とを比べ、納税の準備が足りるかを見ます。
- 04
いまのうちにできることは、何か。
贈与や特例の要件の確認など、生前にできることの候補を挙げ、それぞれ税金にどう影響するかを示します。どれを選ぶかは、お客様が決めます。
- 05
次に、何を確かめればよいか。
足りない資料や、試算の前提をまとめ、次に何を確かめればよいかをお伝えします。
書面は、お預かりした資料とお聞きした内容に基づく、その時点の概算です。
健診の流れ
お話をお聞きしてから、私たちが財産の評価と相続税の試算をし、書面をご説明します。面談は、対面でもオンラインでも承ります。
-
1
お話をお聞きする
ご家族の構成、財産の種類と場所、気になっていることをお聞きします。評価に必要な資料を、ご家族の状況に合わせてご案内します。
-
2
評価と試算 ― 私たち
お預かりした資料をもとに、財産を評価し、相続税を試算します。分け方の違いや納税資金の見通しも、ここで整理します。
-
3
書面のお渡しとご説明
書面をお渡しし、問いごとにご説明します。分からないところは、その場でお尋ねください。
健診は、ご説明までで完結します。続けて何かをご契約いただく必要はありません。
料金
お支払いいただくのは、いまの財産で相続税の見通しが立ち、ご家族で落ち着いて話せる状態です。
初回
相続の健診
- お話をお聞きする
- 財産の評価と、相続税の試算
- 書面のお渡しとご説明
100,000円（税別）
2回目以降
見直し
- 前回の書面を、最新の内容にする
- 見直したいときに（目安は3年ごと、または不動産の売り買いやご家族の変化など、大きな変化があったとき）
50,000円（税別）
のちに相続税の申告をご依頼いただいたとき
初回の健診料金（100,000円）を、申告の報酬から差し引きます。
初回の100,000円でお受けする目安は、土地・建物が3件まで、非上場株式（自社株）がない場合です。超えるときは、着手前にお見積りします（目安：＋50,000円〜）。2回目以降の50,000円は、前回から財産やご家族の形が大きく変わっていない場合です。大きく変わったときは、お見積りします。相続税の申告の料金は相続のページをご覧ください。
無料相談との違い
無料相談0円
申告が必要かどうかと、おおよその税額を、お話の中でお伝えします。
相続の健診100,000円〜
財産を並べて評価し、相続税の見込みや分け方による違いを、書面にしてお渡しします。
よくあるご質問
どんな資料を用意すればよいですか？
相続税がかからないと分かった場合も、料金はかかりますか？
書面の数字は、どのくらい正確ですか？
何年かおきに受けないといけませんか？
のちに相続税の申告を頼むと、料金はどうなりますか？
遺言書の作成や、名義変更もお願いできますか？
オンラインでもできますか？
相続税の見通し、まず話してみませんか。
ご相談は無料です。相続の健診を受けるかどうかは、お話をお聞きしてから決めていただけます。
お電話：03-3295-1333（平日10:00〜17:00）